旺能环境拟发行14亿可转债 半年前发债计划曾搁浅-宜章新闻

                                                                              2020年06月06日 7:03 来源:宜章新闻 编辑:东方六加一是哪个省的

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              【日本新增47例】

                                                                              此前∴⊿π,旺能环境曾于2019年4月筹划14.5亿元的可转债发行计划▽◇,但于当年9月撤回﹡﹡。旺能环境方面向《中国经营报》记者表示﹡,去年的14.5亿元的可转债申请已经终止♂◇♂,因为政府方面的原因∟♀,募投项目的选址有变动∟π⌒,所以今年就重新选了一些其他的项目◇﹡﹡,继续通过(可转债)募资进行建设┊┊。

                                                                              此前募投项目收益未及预期据悉〇,旺能环境的前身“美欣达”是一家以印染为主业的上市公司♂♂。2017年∴,上市公司经重大资产重组⊿♂∟,将印染业务相关的资产、负债置出∟,并置入浙江旺能100%股权◇◇,同时公司更名为“旺能环境”▽♂♀。

                                                                              记者注意到⊙?π,虽然前后两次可转债发行金额相差不多⊙,前次为14.5亿元▽⊿,此次为14亿元▽∵,但募投的5个项目中?▽⊙,除了“渠县生活垃圾焚烧发电项目”外♂♂,其余皆已发生变更☆↑。

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              海量资讯、精准解读∟▽□,尽在新浪财经APP

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              虽然旺能环境对募投项目预期看好☆□?,但其此前募投的项目却未能实现承诺收益〇﹡。

                                                                              本报记者/茹阳阳/吴可仲/北京报道

                                                                              目前﹡π∟,旺能环境的主营业务为生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理及其他固体废物资源综合利用⌒♂┊。近年来〇,垃圾处理相关产业火热⌒⊙,旺能环境也在不断扩张□π♂。

                                                                              不过♂,随着旺能环境在业务上的频频扩张⌒⊙⌒,其债务压力也随之升高↑。

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              对于此次发行可转债募投垃圾焚烧发电项目∟⌒⊙,旺能环境方面认为◇▽△,“本次募集资金(14亿元可转债)投资项目具有较好的盈利能力和市场前景⌒∴,项目建成后∵〇,将满足服务区域生活垃圾持续增长的处理需求?〇,为公司带来良好的经济效益♀⌒∵,促进公司持续健康发展⊙◇♂。”

                                                                              与之相对应?﹡,旺能环境的利息费用也水涨船高〇⊙∵。2018年、2019年、2020年一季度﹡π♂,旺能环境利息费用分别为4258万元、7613万元和3667万元♀〇,占各期财务费用比均超过100%∟。其中∵,2020年一季度⊿,旺能环境的经营活动现金流净额为1.05亿元↑△△,而当期的财务费用达3667万元☆,财务费用与经营活动现金流净额之比接近30%⌒﹡♂。

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              此外⌒,近年来旺能环境账面的货币资金呈现出下降的趋势□▽,其货币资金在2017年达到11.57亿元后∴,到2020年一季度减少至5.1亿元♀。

                                                                              2019年?⊙∵,旺能环境获取了4个生活垃圾焚烧发电项目和3个餐厨垃圾项目的新增订单;组织开展了11个生活垃圾处理项目的前期工作♂☆◇,其中5个项目的前期报批工作已完成↑⊿。

                                                                              2016年底⌒,在进行重大资产重组之前∵♀,旺能环境负债金额为2.43亿元◇?⊙。2017年◇〇⌒,在将印染业务资产、负债置出π△↑,置入浙江旺能100%股权股权后⊿↑﹡,其负债猛增6.5倍♂□,达15.43亿元♂♀。之后⌒⌒π,旺能环境负债水平逐年攀升π﹡⌒,2018和2019年底?〇⌒,这一数据分别为25.52亿元和49.24亿元♂?,2020年一季度进一步突破50亿元〇☆⊿。期间☆,旺能环境的负债率也由2016年的22.29%π,升高至2020年一季度的54.31%?。

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              旺能环境拟发行14亿可转债 半年前发债计划曾搁浅

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              对此△☆,旺能环境方面向记者表示♂⌒⌒,去年的14.5亿元的可转债申请已经终止⊿☆〇,当年9月份就已经撤回来了♂△⌒。“因为政府方面的原因┊∟,我们募投项目的选址有变动〇◇⊿,可能会影响后面的施工进度⊙▽⌒,进而影响投产⊿▽π,所以我们就重新选了一些其他的项目∟⊙,今年再继续做⊙,继续通过(可转债)募资进行建设π↑。”

                                                                              这也导致湖州餐厨项目和攀枝花项目的实际效益明显低于承诺效益♀▽∵。这两个项目分别仅有预计效益的66.08%和43.83%π□。对此┊△,旺能环境表示♀,主要系垃圾量暂时不及预期∴,产能利用率不足所致∵∴△。旺能环境方面向记者解释道♂,“(实际效益和承诺效益)可能会出现一些偏差∴,不过差距不算太大?。我们(这次所募投的项目)已经做了充分的(论证)准备↑〇。”

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              对此△﹡,中国证监会在反馈意见中⊙⊙▽,对旺能环境实际控制人的“股权大比例质押”所带来的“平仓风险”﹡┊▽,以及“是否会导致控股股东、实际控制人发生变更”等方面进行了询问∵◇□。

                                                                              曾撤回可转债发行申请旺能环境可转债发行事宜酝酿已久♀?。

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              另一方面♂﹡,据Wind数据显示◇?π,旺能环境股东美欣达集团、单建明、周岭松和美欣达投资∟↑,合计质押1.59亿股旺能环境股份〇♂,占股东持股的近70%∴,占旺能环境总股本的近40%┊。

                                                                              2017年┊?,旺能环境曾募资14.76亿元用于攀枝花项目、台州二期项目、河池项目、湖州餐厨项目及补充流动资金等⊿∵π。截至2019年末∴♂,所募投的4个项目产能利用率均不足100%☆,其中攀枝花项目和湖州餐厨项目分别仅为54.87%和71.56%?。

                                                                              此外∵∟?,据旺能环境2019年年报显示♂▽↑,截至2019年末⌒,其因押金保证金、融资租赁担保和借款抵(质)押担保等原因⌒∟♂,共计有12.76亿元的货币资金、应收账款、固定资产和无形资产处于受限状态♀∴。

                                                                              记者注意到∟,旺能环境部分项目的投资金额在“募资前”、“募资后”和“实际投入”三个阶段∴,发生过明显的变动π↑﹡。以河池项目为例♂∵,旺能环境在募资前承诺投入2.65亿元﹡﹡,募资后承诺投入缩水为0.96亿元□,实际投入仅为0.36亿元♂∟△。对此〇♀﹡,旺能环境人士表示┊┊⊙,“这方面具体不太了解?♂〇。”

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              早在2019年4月▽,为了给相关垃圾焚烧发电项目提供资金⌒∟,旺能环境便运作发行不超过14.5亿元的可转债☆。彼时↑〇,旺能环境方面表示♂,其所募资金将用于公司旗下5个垃圾焚烧发电项目建设△,分别是台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程(5.8亿元)、荆州旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程(2.6亿元)、渠县生活垃圾焚烧发电项目(2.4亿元)、青田县生活垃圾焚烧发电项目(1.9亿元)、公安县生活垃圾处理项目(1.8亿元)⊿△。

                                                                              旺能环境方面曾向记者表示□⊿△,募投的项目稍微有点问题∴π△,公司综合考虑市场环境的变化⊿∟,并结合实际情况决定撤回申请◇⊿﹡。

                                                                              负债水平逐年攀升旺能环境2019年年报显示♂,当期其实现营收11.35亿元⊙⊙,较2018年同期的8.36亿元增长35.69%;归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元♂,同比增长34.32%﹡〇。这主要得益于攀枝花、河池、湖州南太湖四期、许昌等垃圾焚烧项目投产┊↑☆,增加了旺能环境的营业收入♂﹡⊙。

                                                                              5月25日⊿∟,旺能环境发布公告称┊□〇,其计划发行不超过14亿元的可转债∴♂,存续期限为自发行之日起6年∟﹡⊿。这14亿元计划用于旺能环境旗下5个垃圾焚烧发电项目的建设♂⊿,分别为汕头市澄海洁源垃圾发电厂扩建项目(2.66亿元)、渠县生活垃圾焚烧发电项目(2.55亿元)、监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目(2.38亿元)、丽水市生活垃圾焚烧发电项目(二期)扩建工程项目(1.94亿元)和鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目(1.7亿元);此外♀∟□,还有2.77亿元计划用于补充公司流动资金♂。

                                                                              半年前♂,旺能环境股份有限公司(以下简称“旺能环境”⊙,002034.SZ)逾14亿元的可转债发行计划搁浅⊿,如今□,其又卷土重来⌒。

                                                                              东方六加一是哪个省的

                                                                              2019年9月┊∴π,旺能环境在完成对反馈意见回复后⌒⊿∵,又于9月25日突然决定撤回可转债发行的申请π♂。当年11月15日?◇□,证监会根据相关规定⊿,决定终止对旺能环境14.5亿元可转债行政许可申请的审查▽。

                                                                              值得注意的是◇♂♂,旺能环境在2017年曾通过定向增发共计募集资金14.76亿元♂△,到2019年末♀⊙∵,尚有1.24亿元的剩余资金并未使用△∟。对此?,旺能环境方面表示☆?⊿,“这两次是不同的事项〇,没有冲突⌒⊿〇。且没有规定要求要把前次募资全部使用完后▽⊿﹡,才能发行可转债再次募资⊙﹡◇。”

                                                                              此外▽♀,近年来⌒⊿∟,旺能环境业绩增长迅速∴﹡,对于为何没有使用自有资金进行建设◇∟,旺能环境方面人士表示⌒﹡,“因为现在市场上还有很多不错的项目π∵,我们希望把自有资金留着去做相关并购◇〇↑,把握一些其他的机会⌒△。目前〇,我们项目的建设资金主要来自两个方面∴,首先是募来的资金?,另一方面是项目贷♀∵,这样做可以减少我们的资金压力π☆◇。”

                                                                              截至2019年末∟∵,旺能环境已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、广西等省份投资建设23座垃圾焚烧发电厂♀π∵,共计37期项目♀π,其中14座电厂23期项目已成功运行□。

                                                                              推荐阅读:攀钢董事长被查